Как выбрать crm-систему

«Мегаплан»

«Мегаплан» позиционирует себя как инновационная платформа для решения многих задач. Он входит в множество рейтингов Startpack и имеет самую высокую оценку — 5 из 5. Эту CRM используют более 460 000 компаний.

Основные функции и особенности:

  • сохранение истории переговоров, звонков и переписки;
  • постановка задач сотрудником с контролем дедлайнов, напоминаниями, уведомлениями об изменениях;
  • сохранение всех закрытых задач со всей историей и документами;
  • воронка продаж с напоминаниями менеджерам о контактах;
  • автоматическая подготовка счетов, коммерческих предложений и постановка задач;
  • формирование отчетности для управления бизнесом и другие функции;
  • мобильное приложение.

Плюсы:

  • простой интерфейс и подробное руководство по работе в CRM;
  • проверка счетов и отчетов сотрудников в мобильном приложении.

Минусы:

  • долгое исправление мелких багов, зато поддержка отвечает быстро;
  • платная интеграция со сторонними сервисами, которые не подключены к «Мегаплану».

Версии: облачная и коробочная.

Стоимость: зависит от количества сотрудников и того, насколько вы оплатите работу. Минимум — 386 ₽ в месяц за одного сотрудника при оплате на год вперед в облачной версии, максимум — 999 ₽ за одну лицензию. Коробочная версия стоит от 45 000 ₽ до 350 000 ₽ в зависимости от тарифа и количества сотрудников.

Взаимодействие с клиентом

Благодаря блоку CRM в «1С:ERP» вы можете формировать график встреч с клиентом. У вас есть возможность через решение проводить телефонные переговоры с ним, высылать ему SMS-сообщения или электронные письма. Встроенный в программу почтовый сервис позволяет сохранять историю переписки. С помощью системы вы можете регистрировать документ сделки.

Рисунок №2. Пример оформления сделки с клиентом

Лучше всего оформлять сделку с клиентом на ранних стадиях, когда не определено, что продавать и за какую сумму. Таким образом, вы сможете заранее прописать регламент, который будет соблюдать менеджер по продажам в процессе проведения сделки. Это позволит вам затем провести ее анализ, чтобы понять, на каком этапе она была выиграна или проиграна. Благодаря такому анализу вы также сможете узнать, соблюдал ли менеджер все требования заранее прописанного регламента при работе с клиентом или нет.

Лучшие crm-системы для отдела продаж

Главная задача таких платформ – автоматизация приема и обработки заявок от покупателей, а также работы с клиентами. С этим отлично справляется нижеследующий crm-сервис.

АmoCRM

Эта crm-платформа нравится пользователям своей точностью, в ее архив автоматически попадают все запросы покупателей, сделанные по электронной почте, телефону, с чата или форума на сайте, что позволяет их не терять. Для отдела продаж, в том числе оптовых, это лучший вариант, в частности, из-за полного цикла совершения сделок на всех этапах – от поиска заказчика до заключения договора. Грамотная система аналитики помогает в анализе результатов деятельности компании и контроле над доходами.

По сравнению с другими системами, функционал у АmoCRM не самый богатый, но этот недостаток перекрывает полная автоматизация создания задач – от добавления сделки до включения ее в архив. При этом бизнес-процессы можно вести в неограниченном количестве. Сервис настолько умный, что даже сам просчитывает вероятность готовности клиента к приобретению товара.

Достоинства

  • Наличие WebHook для перехвата событий, происходящих в системе;
  • Ежедневное резервное копирование данных;
  • Свободная настройка рабочего стола;
  • Отсутствие скрытых платежей;
  • Бесплатный пробный период в 14 дней;
  • Доступно 3 вида пакетов – базовый, расширенный и профессиональный.

Недостатки

Ограничение количества IP-адресов для доступа к программе.

Лучшие crm для салона красоты

Такие системы нужны здесь для онлайн-записи клиентов, сохранения информации о них, а также для ведения учета материалов.

Сlientbase

Сервис популярен из-за предоставления бесплатного доступа к своим инструментам, правда, более расширенный функционал дается после покупки нужных модулей. Свободное использование платформы ограничено количеством пользователей до 30 человек и числом клиентов – до 500 человек. Ее выбирают и за возможность аренды аккаунта, для которой не требуется развертывания системы на своем сайте.

Из приятных моментов в сrm Сlientbase нужно выделить разрешение на создание собственных модулей, но для этого придется задействовать своего программиста. Популярности ей придает и немаленький заработок на реферальной программе, равный в среднем 20% от одного приведенного клиента. Особого внимания заслуживает интеграция с 1С, делающая работу сотрудников салона красоты более удобной и эффективной.

Достоинства

  • Наличие коробочной версии и облачной;
  • Удобный конструктор таблиц;
  • Функция напоминания;
  • Множество фильтров;
  • Разграничение доступа для сотрудников;
  • Мгновенный импорт и экспорт.

Недостатки

Не самый лучший дизайн.

При выборе crm-системы Сlientbase стоит учитывать, что за доработку и простую настройку придется платить отдельно.

Берите и внедряйте

рисовали специальную PDF-ку

  • Начните с малого: даже если вы просто сами установите CRM и не зададите вендору ни одного вопроса, в первый же день можно начать вносить данные в карточку клиента и номенклатуру в справочники. Это база, которая накопится и сохранится, а все «навороты» будут уже с ней связаны. 
  • Составьте список тех сотрудников/отделов/подразделений, где CRM необходима в первую очередь — для них проведите максимально глубокое обучение, сделайте настройки и с них же через 2-3 месяца работы соберите фидбэк, чтобы использовать его при раскатывании проекта на остальных. Пусть это будут ваши early birds (ранние последователи).
  • Не бойтесь — даже если в вашей компании ни у кого нет технических навыков, вы не пропадёте, потому что сама по себе CRM-система такой же обычный софт, как Microsoft Office или интерфейс соц.сети в любимом браузере, все сущности в ходе работы отлично усваиваются. А с техническими настройками и проблемами всегда поможет компания-разработчик CRM-системы (в нашем случае так даже за вполне сносную плату).
  • Не зависайте на демо-версии или бесплатном пакете — сразу покупайте минимально необходимый пакет лицензий/подключений. Это даст вам больше гарантий и возможностей (по тем же бэкапам), а сотрудники поймут, что это не «босс перебесится», а новый рабочий интерфейс, с которым пора начинать дружить. 
  • Не просите и не заставляйте ваших сотрудников заполнять слишком много полей в CRM — настройте те, которые реально вам необходимы и помогут в оперативной работе. Пусть это будет самая важная информация, которая необходима для заключения сделки. Постепенно, по мере разработки лида, карточка клиента наполнится и другой информацией. 
  • Постарайтесь, чтобы в CRM работало как можно больше сотрудников (не только продажники, но и саппорт, и логист, и маркетолог, и менеджер склада…). Чем больше сотрудников будут вносить данные в CRM и обновлять информацию, тем актуальнее, оптимальнее и выгоднее для вас окажется CRM.
  • Если у вас не так много денег на внедрение CRM, начните работу с младших редакций / пакетов / тарифов и постепенно наращивайте функциональность. Но если деньги есть, то лучше сразу купить «топовую» для вашего уровня версию, чтобы не затягивать полноценный старт работы в системе. 

Общий

Упоминаются только стабильные версии.

Системы Создатель Последняя стабильная версия Дата выпуска Лицензия Язык (и) реализации Операционная система сервера Бэкэнд базы данных Дата первого выпуска
Действовать! CRM Пэт Салливан и Майк Мухни 22,1 Июнь 2020 г. SaaS или проприетарный C # , .NET Windows , Интернет, iOS , Android MS SQL 1987 г.
Адемпьер Йорг Янке 3.9.3 Декабрь 2019 г. Джава Windows, Linux, Unix, Mac 2006 г.
Базовая CRM Базовая CRM 2016 г. 2009 г. SaaS Ruby on Rails , Python Облачные вычисления , iOS , Android , Windows Phone MySQL 2009 г.
Капсула (CRM) Zestia Ltd. 2019 г. 2009 г. SaaS Java , Scala и JavaScript Интернет, iOS , Android MySQL 2009 г.
CiviCRM Дэйв Гринберг, Дональд Лобо, Михал Мах 5,38 Июнь 2021 г. AGPLv 3 PHP 7.2+ Кроссплатформенность MySQL 5.7+ или MariaDB 10.0+ 2004 г.
Долибарр Родольф Киедевиль, Лоран Дестайлер 13.0.3 Июнь 2021 г. GPLv3 или SaaS PHP 5.6.x, 7.x Кроссплатформенность MySQL или PostgreSQL 2003 г.
Dynamics CRM Microsoft Динамика 365 9.1 Июль 2019 Собственный или SaaS .NET, ASP.NET Окна MS SQL 2003 г.
Epesi CRM ООО «Телаксус» 1.8.0 2016 Сентябрь 26 Массачусетский технологический институт PHP 5.x Кроссплатформенность MySQL, PostgreSQL, AdoDB и другие 2006 г.
GNU Enterprise ФСПО GPLv3 Python Linux, Unix, Mac OS X, Windows Firebird / Interbase, MySQL, MaxDB, MS ADO (MS SQL-Server / MS Access), Oracle, PostgreSQL, SQLite, SQLite3, файлы CSV, файлы DBF (DBase, XBase и т. Д.), Файлы конфигурации в стиле INI 2003 г.
Групповой офис Intermesh BV 6.4.178 Октябрь 2020 AGPLv 3, SaaS и проприетарный PHP / JavaScript Windows, Linux, Unix, Mac OS MySQL 2003 г.
HubSpot N / A N / A SaaS Джава Облачные вычисления HBase 2014 г.
Neolane Adobe v6 2012 г. Собственный или SaaS C ++, JavaScript Windows, Linux MS SQL, Oracle, PostgreSQL, MySQL 2001 г.
Вкратце CRM Вкратце CRM 2017 г. 2017 г. SaaS PHP Интернет, iOS , Android MySQL 2010 г.
Pega CRM Хордиант ? ? Проприетарный ? Windows, Linux, Mac, веб-браузер ? ?
Pipedrive Pipedrive 2018 г. 2018 г. SaaS JavaScript , PHP Интернет, iOS , Android MySQL 2011 г.
Pivotal CRM Аптеан 6,6 Январь 2019 Проприетарный .СЕТЬ Окна MS SQL, Oracle 1996 г.
Действительно простые системы Действительно простые системы 2016 г. 2006 г. SaaS VBScript, JavaScript, ASP Облачные вычисления MySQL 2006 г.
SageCRM Sage Group Sage CRM 2019 R1 Февраль 2019 г. Собственный или SaaS ASP.NET, ASP Окна MS SQL, ORACLE, DB2 1981 г.
Salesbox CRM Salesbox CRM 2019 г. 2019 г. SaaS JS , React Интернет , iOS , Android PostgreSQL 2014 г.
Salesforce.com Марк Бениофф Лето ’19 Июнь 2019 Проприетарный APEX (проприетарный язык, подобный Java) Облачные вычисления Проприетарный 1999 г.
SAP CRM SAP SE 7.0 EHP4 SP11 2018 г. Проприетарный ABAP Windows, Linux, Unix SAP HANA, MS SQL, Oracle 2000 г.
SAP Cloud для клиентов SAP SE 1811 г. 2018 г. Проприетарный ABAP Linux SAP HANA 2009 г.
Snapforce CRM Snapforce CRM 2016 г. 2013 SaaS PHP Облачные вычисления MySQL 2011 г.
Полоса Алим Мавани, Омар Исмаил Проприетарный Джава Windows, Mac Google App Engine 2012 г.
SugarCRM Джон Робертс, Клинт Орам, Джейкоб Тейлор 9.0.1 Июнь 2019 Собственный или SaaS PHP Кроссплатформенность MySQL , Microsoft SQL Server, IBM DB2 и Oracle (IBM DB2 и Oracle доступны только для версии Sugar Enterprise) 2004 г.
SuiteCRM Продажи 7.11.15 Июнь 2020 г. AGPLv 3 PHP Кроссплатформенность MariaDB , MySQL , Microsoft SQL Server 2013
CRM SuperOffice SuperOffice 7,5 2014 г. Проприетарный C ++, C # и ASP.NET Окна SQL Server 1990 г.
OnlyOffice Ascensio System SIA 10.5.1 Декабрь 2019 г. GPLv3 , SaaS ASP.NET Окна Microsoft SQL Server, Amazon Server 2010 г.
Трайтон Трайтон 5,6 Май 2020 г. GPLv3 Python, JavaScript Кроссплатформенность PostgreSQL , MySQL , SQLite 2008 г.
РАБОТА Дэниел Барнетт v4.0 2013 SaaS C #, .NET Окна Microsoft SQL Server, Amazon Server 2009 г.
Zoho CRM Zoho CRM Zoho CRM 2018 2018 г. SaaS Джава Облачные вычисления, кроссплатформенность Проприетарный 1999 г.

Как происходит работа в CRM-системе?

Когда сотрудник заходит в программу, ему становятся доступны все задачи и функции, необходимые для работы. Например:

  • Специалист по продажам получает доступ к базе своих клиентов и может видеть статус каждого заказчика, все свои сделки и напоминания, что ему нужно сделать по каждой продаже.
  • Оператор Call-центра может получить доступ к телефонии и звонить через CRM клиентам компании.
  • Менеджер видит свои задачи и задачи подчиненных. Может ставить сотрудникам новые задачи, снимать старые, корректировать их, принимать или отправлять на доработку. Он также получает доступ к отчетам и аналитике.
  • Руководитель может видеть всех сотрудников, в том числе удаленных, результаты их работы и просматривать необходимые отчеты.

Также CRM-система может напоминать сотрудникам о необходимости выполнить определенную работу, позвонить клиенту, напомнить о встрече, поздравить важного заказчика с днем рождения и многое другое. Например, посмотрите, как происходит работа в Битрикс24

В видео показаны основные возможности сервиса:

Например, посмотрите, как происходит работа в Битрикс24. В видео показаны основные возможности сервиса:

Аналогичная презентация возможностей Мегаплана:

Критерии выбора CRM системы

Перед покупкой CRM системы потребуется сравнить все имеющиеся программы между собой

Важно учитывать следующие критерии:

  1. Возможные функции.
  2. Наличие интеграции.
  3. Тип хранения информации.
  4. Легкость и удобство дизайна и интерфейса.
  5. Наличие технической поддержки.
  6. Наличие статистики и аналитические инструменты.

Внимание! Перед покупкой важно оценить, для каких целей приобретается программа. Владелец компании должен четко понимать, какие процессы желает автоматизировать и какие базы информации потребуются. Для надежности рекомендуется обратиться в техническую поддержку выбранной CRM и помочь определиться с выбором

Для надежности рекомендуется обратиться в техническую поддержку выбранной CRM и помочь определиться с выбором.

Критерии выбора

CRM-системы используются не только в бизнесе, но и в государственных учреждениях. Они значительно упрощают ежедневные операции, исключают возможность утери документов и помогают контролировать весь рабочий процесс. Для бизнеса такая система незаменима, так как она способствует тому, что обслуживание клиентов выйдет на новый уровень

При выборе CRM важно учитывать основные задачи компании, круг сотрудников, а также основные направления деятельности

Российские CRM-системы

ПО для работы с клиентами постоянно развивается. Наибольшей популярностью у бизнесменов пользуются такие российские CRM:

Low-code CRM-система от компании Террасофт лидирует среди решений для крупного и среднего бизнеса в СНГ.

Террасофт предлагает серию программных продуктов с уже готовыми решениями, в которых задействованы инновационные разработки. Подход разработки Low-code позволяет максимально настраивать систему без участия разработчиков.

Программа привлекает простотой использования, интеграцией с востребованными сервисами и другими полезными функциями. 

Полноценный набор инструментов который помогает организовать отдел продаж. Гибкая настройка воронки продаж. Множество интегрированных расширений с самыми разнообразными возможностями.

Это традиционная CRM, которая подойдет компаниям любого масштаба. Система проста и удобна в эксплуатации.

Автоматизация операционных процессов маркетинга и продаж, гибкость настроек и готовые решения для различных сфер бизнеса. Создание собственных комплексных отчетов.

ПО привлекает информативным интерфейсом с планировщиком задач и отображением актуальной статистики.

Весь необходимый функционал для полноценной работы команды. Единая база клиентов, статусы заявок и результаты менеджеров. Подключение дополнительных программ и сервисов без помощи программистов.

Как выбирать CRM систему

Когда сразу ясно, что ПО для управления взаимоотношениями с клиентами предприятию необходимо выбрать CRM систему и перейти на нее. На рынке много разработчиков, и каждый предлагает собственный программный продукт, характеризуя его как наиболее масштабный и гибкий

Тем не менее, важно убедиться, что софт имеет все функции, необходимые конкретному бизнесу с учетом специфики деятельности. Речь идет о возможностях ПО, например, интеграция с CMS, телефонией или по API

Если большинство обращений поступает через сайт, а CRM платформу нельзя интегрировать с «движком», такая программа будет попросту неэффективна.

Сегодня разработчики предлагают 3 вида CRM систем:

  1. Операционные – позволяют проще работать с клиентами, выстраивать взаимодействие с каждым из них по определенной схеме, быстро обрабатывать заявки и входящие звонки, вовремя связываться с заказчиками повторно, создавать и расширять клиентскую базу, создать документы по шаблону. Самая распространенная разновидность CRM.
  2. Аналитические – кроме перечисленных выше возможностей, такая система наглядно отражает информацию для более детального анализа бизнес-процессов и их корректировки. При их использовании менеджеры могут видеть и отслеживать статистику в виде диаграмм, графиков, формировать табличные сводки, а также выполнять разработку маркетинговых планов.
  3. Коллаборационные – это узкоспециализированное и малораспространенное ПО, применяется в основном крупными компаниями для получения обратной связи от аудитории. Благодаря отзывам, жалобам, пожеланиям, предложениям предприятие корректирует свою работу и подстраивается под ожидания клиентов, повышая их лояльность.

Сейчас доступны бесплатные демонстрационные видео и материалы о работе ПО. Также разработчики предлагают ознакомиться с CRM в тестовом режиме. Но уловить нюансы работы программного продукта в разрезе конкретного бизнеса невозможно без полноценного доступа и длительного испытания. Если в организации находится специалист, который рекомендует сделать выбор в пользу конкретной CRM, и она отвечает всем требованиям, стоит положиться на мнение и опыт человека, которому предстоит внедрять систему.

Основные функции CRM системы

Цели CRM системы

CRM применяется не только в торговле, но и в любых других организациях. CRM (Clients Relationship Management) переводится как клиентоориентированность. Исходя из этого, можно сделать вывод о главной задаче программы. Популярные CRM системы направлены на повышение качества обслуживания клиентов.  К самым основным функциям можно отнести следующее:

  • организация единого рабочего пространства;
  • повышение качества контроля над исполнением управленческих решений;
  • ускорение обмена информацией между сотрудниками;
  • реализация проектного управления;
  • повышение качества принимаемых управленческих решений, их своевременности и актуальности;
  • интеграция с другими используемыми программами;
  • организация электронного документооборота;
  • повышение коммуникации между сотрудниками и руководителем;
  • повышение контроля за рабочим временем сотрудников.

Программы применяются не только в крупных фирмах, будут также актуальны и в небольшом розничном магазине. За счет того, что некоторые программные продукты весьма недорогие, их приобретение вполне оправдано практически для любых целей. Агентство недвижимости благодаря CRM сможет выйти на новый уровень предоставления услуг.

Программа поможет организовать интернет-пространство, где пользователи смогут ознакомиться с полным списком имеющейся недвижимости. Сравнение CRM систем поможет определиться, какая из программ лучше всего подойдет для какого-либо учреждения.Любое малое или крупное предприятие значительно усовершенствует свою деятельность.

Внимание! Все совершенные операции и действия хранятся в базе. Также исключается вероятность потери документации

Пользователи в любое время смогут отслеживать историю и динамику всего того, что происходит в организации.

Функции

Модуль БИТ.CRM. Описание программы. Ее основные особенности

Компания «Первый Бит» предлагает многофункциональное программное решение для производства. Такая программа автоматизирует продажи в 1С. Преимущество системы заключается в том, что она интегрируется в существующие процессы учетной системы предприятия. Можно автоматически отслеживать поступление оплаты, контролировать просроченную дебиторскую задолженность, снижать производственные издержки. В результате этого максимально исключается человеческий фактор.

Внедрение модуля БИТ.CRM дает ряд преимуществ:

  • повышение точности данных почти до 100%;
  • оптимизация планирования закупок материалов;
  • оптимизация количества персонала;
  • быстрое и правильное формирование отчетности;
  • снижение производственных издержек;
  • автоматизация всех бизнес-процессов. 

Система CRM для производства помогает решать задачи: нормирование расхода сырья, расчет плановой себестоимости продукции, контроль качества. Работники отдела снабжения создают план закупок, отслеживают запасы на складе, анализируют цены поставщиков. Отдел маркетинга и продаж получает дополнительные инструменты для реализации готовой продукции. Есть возможность управления торговыми представителями, контролирования лимита задолженности, прогнозирования продаж. Отдел HR эффективно управляет кадровым резервом, анализирует работу персонала, занимается обучением сотрудников предприятия. 

Автоматизация на основе 1C связывает работу подразделений предприятия. Программа обеспечивает принятие эффективных управленческих решений, повышает прозрачность бизнес-процессов, создает комплексную информационную систему для управления производством.  

Основные особенности модуля БИТ.CRM:

  • анализ продаж;
  • сегментация;
  • анализ источников;
  • персонализация данных;
  • универсальность;
  • управление продажами;
  • управление маркетингом;
  • интеграция с другими системами.

Внедряется программа с целью стандартизации работы сотрудников предприятия, предотвращения потери новых сделок. Автоматический учет данных клиентов увеличивает количество повторных продаж продукции и ускоряет работу отдела продаж. 

Одна из важных функций — автоматизация документооборота предприятия. Менеджер получает готовый пакет документов, проводит согласование и утверждение

В результате этого снижается нагрузка на персонал, а внимание менеджеров концентрируется на работе с клиентами. Исключается человеческий фактор и риск появления ошибок в документах. 

Решение БИТ CRM подойдет производственным предприятиям с обширной клиентской базой. В системе есть инструменты для создания разных типов сделок. Использование различных сделок открывает для компании такие возможности:

  • пользователи программы получают важные подсказки;
  • задачи создаются автоматически;
  • максимально быстрое формирование документов;
  • запуск бизнес-процессов из сделки;
  • хранение истории взаимоотношений с клиентом;
  • удобная связь с клиентами. 

Для выстраивания эффективных продаж необходимо начать сотрудничество с компанией «Первый Бит». Вы сможете получить бесплатную консультацию по CRM для производства, выбрать оптимальное решение. Специалисты компании подберут такую программу, которая будет соответствовать потребностям вашего бизнеса. По телефону можно получить бесплатную консультацию и важные подсказки. 

Автоматизация производственных предприятий решает разные проблемы. Комплексная автоматизация производства позволяет увеличить объемы выпуска продукции, выполнять заказы точно в срок, сокращать производственный цикл и налаживать связь с клиентами. Ведущие производители сохраняют и увеличивают прибыль, управляют наполнением склада, вовремя реагируют на перемены.

Почему компании попадают в высокую степень риска
Возможности 1С по налоговому мониторингу и системе внутреннего контроля

Призрак, который видит всё

Само определение заимствовано из английского языка – Customer Relationship Management. Чаще всего CRM-система используется специалистами по продажам и оснащена системой автоматизации продаж. Цель состоит в том, чтобы помочь развить отношения с клиентами, стимулировать рост бизнеса и повысить лояльность клиентов.

CRM-система – это ИТ-платформа для хранения всех данных и взаимодействий ваших клиентов, сгенерированных по нескольким каналам:

  • Контактная информация, полученная с вашего веб-сайта;
  • Электронные письма;
  • Звонки;
  • Заметки о встречах;
  • Результаты маркетинга.

Кроме хранения, СRМ-система самостоятельно ставит задачу менеджеру (или же вам, если вы работаете самостоятельно).

Но и это еще не всё (как часто говорят в телемагазинах на диване).

СRМ позволяет совершить звонок прямо из программы (если подключить облачную АТС). Самостоятельно определяет, на каком этапе воронки продаж находится клиент. Формирует маркетинговую стратегию (к примеру, отправить Письмо 1, Письмо 2, СМС, Позвонить).

Все процессы автоматизированы. Одна система заменяет собой множество разрозненных приложений, позволяет экономить ресурсы. Прелесть заключается в том, что всё необходимое находится в одном месте. Это дает четкую картинку процесса продаж.

Маркетологи так представляют СRМ-системы для потенциальных клиентов:

  • Вы полностью осведомлены о потребностях и желаниях своих клиентов?
  • Действительно знаете, кто ваши клиенты?
  • Как насчет понимания того, как эти потребности меняются со временем, и способности реагировать соответствующим образом?

Если на все эти вопросы вы не ответили «да», то вы можете потерять клиентов. И это явный признак необходимости внедрения CRM-системы, которая позволит вам управлять коммуникационными и управленческими процессами с клиентами.

Все верно. Клиенты преображаются, с ходом времени меняются потребности. Самое время перейти к выбору лучшей CRM-системы.

Практический опыт

Приведем пример, как работает блок CRM в «1С:ERP» в ООО «Южноуральская изоляторная компания» (ЮИК) – официальный дилер российских заводов, которые выпускают продукцию для электросетевого комплекса.

В 2016 году акционеры компании приняли решение о модернизации предприятия и обратились в компанию «Первый БИТ» (Челябинск)

Главная роль в рамках этой программы уделялась процессу информатизации, поэтому в качестве основной информационной системы выбрали «1С:ERP», которая содержит в себе блок CRM. Благодаря функционалу этого блока вся информация о клиентах и сделках хранится в удобных карточках, сотрудники работают по единым стандартам отработки обращений клиентов, оперативно составляют коммерческие предложения. Весь цикл продажи можно отследить в единой системе – от первичного обращения клиента до анализа результатов работы с ним. За счет этого компания может оперативно и гибко анализировать полный объем информации, вносить корректировки в свою деятельность, а значит, работать более эффективно.

Результаты внедрения

Созданы специализированные рабочие места с распределением «по ролям». Например, рабочее место менеджера по продажам, где можно быстро просмотреть информацию по клиенту, подготовить коммерческое предложение с учетом дополнительных расходов, а также с учетом отгрузки по нескольким адресам и других факторов, оперативно оформить заказ.

Теперь 80% коммерческих предложений менеджеры начали формировать самостоятельно: без обращения за уточнениями в другие службы и подразделения компании. У менеджера есть доступ к информации, которая позволяет ему в режиме реального времени предоставлять клиенту разные варианты сделок. При этом расчет плановой экономики сделки с учетом всех дополнительных затрат (транспорт, упаковка, растаможка) в 90% случаев выполняется автоматически.

Список задач, который необходимо решить в конкретном случае

СРМ обладает массой функций, способных упростить ежедневную работу – контролировать процесс продаж, вести проекты, поддерживать взаимодействие между отделами. Прежде чем приступить к выбору оптимальной платформы, следует составить список конкретных рабочих задач, для решения которых потребуется ПО. Также необходимо определиться с его функционалом, техническими требованиями, сотрудниками, которые будут использовать его в работе.

В большинстве случаев CRM система призвана:

  • систематизировать процесс сбора, хранения информации – контактов реальных и потенциальных клиентов;
  • контролировать процесс взаимодействия с клиентами, добиваясь повышения уровня обслуживания, эффективности маркетинга и продаж;
  • автоматизировать получение статистических отчетов.

Знакомясь более детально с представленными на рынке вариантами прикладного ПО, рекомендуется обратить внимание на возможности проектного управления и коммуникаций, наличие готовых бизнес-процессов, особенности работы с документацией, а также вероятности расширения ПО и его кастомизации